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美联储降息之靴落地 美股集体收涨标普再创历史收盘新高

2019-10-31 05:33:33 来源:金融界网站 赶紧加自选!这票可能要成妖

投资者权衡企业财报季GDP、ADP就业数据,同时美联储年内第三次宣布降息25个基点并暗示暂停宽松措施,美股震荡收涨,道指涨逾百点,标普500指数再创历史最高收盘新高;通用电气财报超预期收盘大涨逾11%;中概股收盘涨跌互现,路透独家透漏阿里巴巴(美股BABA)最早将于双十一购物节寻求港交所上市许可收盘涨0.5%。

  金融界美股讯 北京时间10月31日消息,投资者权衡企业财报季GDP、ADP就业数据,同时美联储年内第三次宣布降息25个基点并暗示暂停宽松措施,美股震荡收涨,道指涨逾百点,标普500指数再创历史最高收盘新高;通用电气财报超预期收盘大涨逾11%;中概股收盘涨跌互现,路透独家透漏阿里巴巴(美股BABA)最早将于双十一购物节寻求港交所上市许可收盘涨0.5%。

  截止收盘,标普500指数上涨9.90点,涨幅0.33%报3046.77点;纳斯达克指数上涨27.90点,涨幅0.34%报8304.71点;道琼斯指数上涨115.30点,涨幅0.43%报27186.69点。标普500指数11个板块中有9个板块上涨,2个板块下跌。其中,公用事业和健康板块领涨,能源板块领跌。

  周二收盘,标普500指数下跌2.60点,跌幅0.08%报3036.87点;纳斯达克指数下跌49.10点,跌幅0.59%报8276.85点;道琼斯指数下跌20.00点,跌幅0.07%报27070.68点。标普500指数11个板块中有7个板块上涨,4个板块下跌。其中,医疗板块领涨,通信系统板块领跌。

  市场驱动力

  美联储在美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布了10月份货币政策声明,决定将其基准利率下调25个基点,至1.50%到1.75%的目标区间,符合市场广泛预期。与此同时,美联储在10月份货币政策声明中删掉了9月份声明中“将采取合适的行动来维持经济扩张”的措辞。

  FOMC会议声明称:美联储将联邦基金利率目标下调25个基点,至1.5%-1.75%;美联储将监控信息数据以评估适当的利率路径;美联储重申经济前景仍存在不确定性,劳动力市场强劲,经济增长温和,消费一直强劲增长,但商业投资和出口“依然疲软”。美联储重申购买国库券的计划,指出通胀低于2%,预期基本持平;美联储还将贴现率下调25个基点至2.25%。

  在本次会议上,堪萨斯城联储总裁埃斯特-乔治(Esther L. George)和波士顿联储总裁埃里克-罗森格伦(Eric S. Rosengren)连续第三次对利率决策有异议,二者均支持不降息。

  美联储主席鲍威尔在随后召开的新闻发布会上表示,迄今为止的政策调整将为经济提供支持。他称当前货币政策的立场可能仍然是合适的,如果前景发生实质改变,美联储将继续采取应对措施。他称国库券购买纯粹是技术性措施。

  鲍威尔表示:“美联储认为货币政策处于支撑前景的良好位置。美联储调整政策立场的时候将会对前景进行一个实质性的再评估。我们目前没有考虑加息。在美联储看来,储备金的规模最低为1.45万亿美元。在货币市场近期出现问题期间,流动性似乎并未像预料的那样流往回购市场。”他认为利率处于宽松的水平。他称:“利率并非商业投资的主要驱动因素。首次申请失业金人数偏低,那是一个积极现象。”

  英国脱欧进展消息面,英国首相约翰逊赢得关键投票,英国议会批准提前大选。据报道,约翰逊在下议院赢得了一次关键表决,有望如愿在12月12日提前举行大选,这将是英国四年半以来第三次举行大选。在英国脱欧最后期限被推迟到1月末,且约翰逊的脱欧协议无法获得议会通过的情况下,英国政治领袖们眼下认为提前选举是化解这场危机的唯一途径。

  欧洲理事会主席图斯克周二表示:“欧盟27国已经正式通过了(英国脱欧的)延期要求。这或许就是最后一次了,请好好利用这段时间”。图斯克将于11月底卸任欧盟理事会主席一职。

  分析师点评

  “鲍威尔是在告诉你们,美联储现在已经结束(降息周期)了。”Amerivet Securities的美国利率交易主管格雷戈里·法拉内洛(Gregory Faranello)说道。“鲍威尔明确表示,将对美联储的前景进行‘实质性重新评估’,才会决定是不是继续降息。”法拉内洛还指出,鲍威尔确实为如有必要的情况下进一步放松政策留出了余地;但他同时补充称,鲍威尔“肯定是提高了进一步降息的门槛”。

  “美国的通胀预期呈现出下降趋势,在今年大的部分时间里,通胀率都没有达到过接近2%的水平。”Glenmede的投资策略官迈克尔·雷诺兹(Michael Reynolds)在一份研究报告中写道。“看起来利率可能会在未来一段时间里继续保持在很低水平。“

  道富全球咨询公司(State Street Global Advisors)的首席投资策略师迈克尔-阿罗内(Michael Arone)在接受美国财经媒体MarketWatch采访时表示:“美联储目前已经完成降息,至少到目前为止,投资者对此还算满意。”他还补充称,美联储将暂停降息周期的观点被该行主席鲍威尔在声明公布后的新闻发布会上的言论所强化,因其在新闻发布会上反复表示:“货币政策正处于良好的位置上。”

  美联储宣布降息25个基点后,券商Brown Brothers Harriman的外汇策略全球主管Win Thin表示,美联储政策声明删除“采取适当措施”的措辞降低了今年再次降息的可能性。“我认为美联储是在表示,它将等待新的信息,然后再决定是否再次下调利率,”他在美联储政策决定发布后的一封电子邮件中写道,“除非数据真的跌落悬崖,否则我认为12月不会再次降息。”

  美联储宣布降息并发布上述声明后,GoldMining公司执行副总裁Jeff Wright表示:“我现在认为,美联储12月份不大可能降息,黄金将遭到抛售。这份声明比我预期的更加偏向鹰派。”

  经济数据

  美国商务部报告称,美国第三季度国内生产总值折合年率增长1.9%,超过了彭博调查得出的1.6%的预期值。增长主要体现在占经济最大比重的消费支出之上,当季消费支出增速达到2.9%,超过了2.6%的预期数字。企业方面,非住宅固定资产投资跌幅为2015年底以来最大。

  美国ADP就业机构报告称,10月ADP私营企业就业人数增加12.5万人,预期增加11万人,前值为增加13.5万人。ADP就业数据通常被视为预测非农就业数据的重要参考指标。

  美国能源信息署(EIA)公布报告称,截至10月25日当周美国原油库存增加570万桶。相比之下,据标准普尔全球普氏公司(S&;P Global Platts)调查显示,分析师此前平均预期该周原油库存增加250万桶。另外,报告还显示上周美国汽油库存减少300万桶,馏分油(包括柴油和取暖用油)库存则减少了100万桶,相比之下标准普尔全球普氏公司调查显示分析师平均预期该周汽油库存减少250万桶,馏分油库存减少240万桶。

  美国截至10月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数:前值515。90,实际值519。20。

  个股消息

  大型科技股多数上涨,奈飞涨3.64%,微软涨1.25%,亚马逊涨0.98%,谷歌母公司Alphabet平收,Facebook跌0.56%,苹果跌0.01%。其他个股中,AMD涨0.30%,波音跌0.82%,菲亚特克莱斯勒涨5.34%,德银跌7.64%,通用电气涨11.69%,百胜餐饮跌5.68%。

  AMD三季度营收18.0亿美元,同比增长9%,不及预期;净利润1.20亿美元,同比增长18%;调整后每股收益为0.18美元,去年同期为0.13美元,超出预期。

  美国参议员周二就波音对两起737 MAX致命空难做出的反应对波音CEO提出严厉批评。调查人员称,这两起空难是飞行控制系统MCAS故障造成的。

  知情人士称,PSA董事会批准了菲亚特克莱斯勒与标致母公司PSA的合并。标致将通过出售佛吉亚股份的形式向股东支付30亿欧元

  德银第三季度净亏损8.32亿欧元,为连续第二个季度发生亏损,预期7.78亿欧元,去年同期净利润2.29亿欧元;营收53亿欧元,同比下降15%。

  第三季度,通用电气营收234亿美元,超过市场预期的229.27亿美元;调整后每股收益0.15美元,超过市场预期的0.11美元。备受关注的自由现金流为6.5亿美元。通用电气还将2019年全年自由现金流预测区间从负10亿美元至正20亿美元,上调至持平至20亿美元。

  全球最大的玩具制造商美泰公司第三季度营收为1.5亿美元,同比增长23%;利润为7060万美元,合每股收益为0.2美元,上年同期利润630万美元,合每股收益0.02美元。

  百胜餐饮三季度营收为13.39亿美元,市场预期为13.44亿美元,去年同期为13.91亿美元。GAAP准则下营业利润下降13%,非GAAP准则下营业利润增长6%。第三季度净利润为2.55亿美元,市场预期为2.94亿美元。

  强生(JNJ)宣布,对此前美国食品药品监督管理局测试的同一瓶婴儿爽身粉进行新测试,结果表明爽身粉中不含石棉。

  阿里巴巴涨0.42%,拼多多涨0.94%,京东(美股JD)跌0.28%,网易(美股NTES)涨1.00%,百度(美股BIDU)涨0.03%,好未来(美股XRS)涨2.09%,新东方涨1.33%,携程网涨2.47%,中通快递(美股ZTO)涨0.69%,爱奇艺涨1.44%,微博(美股WB)跌0.41%,中网载线涨14.17%,未来金融涨12.98%,跟谁学(美股GSX)涨10.27%,网易有道涨9.09%,迅雷(美股XNET)涨6.71%,趣头条涨4.51%,蔚来涨4.32%,兰亭集势跌12.76%,优信跌4.95%。

  知情人士周三透露,阿里巴巴集团计划最早于11月在香港上市,筹资至多150亿美元。消息人士称,阿里巴巴计划在11月11日双十一购物节后不久向港交所寻求上市许可,并可能在11月底或12月初上市。

  10月30日,上海市互联网金融协会和华夏信财双双辟谣,网传某上海P2P网络借贷平台“告投资人书”,称“上海市及全国网贷平台将陆续停止相关业务,上海市所有正常运营平台于2019年10月28日下午全部签署停止业务承诺书”均为不实信息。

  针对“58同城(美股WUBA)对优信的收购案已经告吹”的报道,58同城表示,从未发起对优信集团(美股UXIN)的全资收购要约,该消息与事实不符。优信方面发表声明称,该报道严重失实,纯属子虚乌有。优信集团从未收到58同城收购要约,双方也从未就此事开展过任何形式的沟通和谈判。

  10月30日,工信部官网显示,工信部会同国家税务总局等部门将《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十七批)进行了公示。公示文件显示,蔚来汽车的ES8、比亚迪e3等车型入选。

  百胜中国第三季度营收23亿美元,市场预估23.7亿美元;调整后每股收益58美分,市场预估55美分。

  中国汽车消费分期服务平台美利汽车今日向美国证券交易委员会提交了赴美上市IPO申请,计划登陆纽约证券交易所,筹资不超过1亿美元,股票代码为“ML”。

  其他市场

  欧股涨跌不一,欧洲斯托克600指数上涨0.33点,报收于398.70点,涨幅为0.08%。德国DAX 30指数下跌0.23%,报收于12910.23点;英国富时100指数上涨0.34%,报收于7330.78点;法国CAC 40指数上涨0.45%,报收于5765.87点。

  亚太股市方面,沪指跌0.5%报收2939点;深成指跌0.66%报收9681点;创业板指跌0.15%报收1684点。恒指收盘跌0.44%报26667.71点,国企指数跌0.64%报10479.09点。日经225指数下跌0.57%。

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收高6美元,涨幅0.4%,收于1496.70美元/盎司。美联储声明发布后,该期货几乎完全回吐了日间涨幅。

  纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌48美分,跌幅0.9%,收于55.06美元/桶。伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌98美分,跌幅1.6%,收于60.61美元/桶。WTI原油与布伦特原油均收于10月22日以来的最低水平。

  美元指数下跌0.18%,报97.51。欧元/美元涨0.31%,报1.1144。英镑/美元涨0.24%,报1.2896。美元/日元跌0.08%,报108.78。

  加密货币全线下跌。比特币跌1.77%,报9205.40美元。

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关键词阅读:美股 美联储 降息 货币政策 财报季 原油 黄金 阿里巴巴

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